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从双雄争霸,到多极世界的崛起


众所周知,新东方、好未来这两大巨头长期雄踞教培领域,双雄争霸的局面已持续久矣!十年以来,教培领域一直是他们的天下。其他的培训机构,基本都是属于地方性的区域品牌,在营收规模上远远不及他们。新东方与好未来的争雄之战基本可以断定,好未琰已开始全面超越新东方,无论从营收到市值、从市场占有率到增速,好未来之于新东方,已经从局部的超越,开始进入全面超越时期。


但近年形势有所变化,在新东方和好未来这两极“巨无霸”之外,还有第三极的崛起。已经出现一大波营收体量在二三十亿元的,也有营收五六十亿元,甚至有些已向年收入七八十亿上百亿级别靠拢的教育培训企业,如以精锐教育、朴新教育为代表的第三极。中公教育是以专业公务员考试出身,目前成为以专业公务员培训为主的综合职业教育培训机构。中国教培行业形成了一个庞大的金字塔结构(如图所示),其中列的主要是K12培训企业,职业教育不在其中。


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早在四五年前,我们就做出判断,教育行业第三极的崛起,一定是通过并购来产生的。近年来,以朴新教育、精锐教育为代表的企业大力对行业进行整合并购,得到了极大的扩张及发展,这也验证了我们的判断。原来只有第一极和第二极,现在加入了第三极,就意味着第一第二独孤求败的状态会被打破,当然同时也不排除第四极、第五级的出现。



02

教培行业监管,结果如何?


教育行业的监管,是对教育培训行业产生巨大变革的外部力量。 2018年以来,主管部门对教培行业的调控力度及监管力度开始持续加大。要求全国各省对所有的培训机构进行排查,清除一切违规的培训机构。要求所有的校外培训机构必须有办学许可证,必须符合规定的面积范围内等。


这些规定举措,实际上都是表达了主管部门作为管理者,通过调控监管的手段,对教培行业进行压制,从而形成一个可管可控的市场格局。但是从韩国监管的经验来看,韩国的教培行业也经历了政府打压的过程,但经过打压之后,又逐渐重新恢复崛起。虽然教培机构没有以前规模大,但是生存下去是没有问题的。


主管部门若以单纯的市场行政手段来干预教培行业,那么作为一个成体系的规模化市场,调控的结果会令人意外,反而是“种瓜得豆”。监管的目的是从总量上来控制教培行业,把教培行业压缩到一定的体量,这虽然使得实际上教培行业的数量压缩了,但是同样也会加大市场的集中度,市场规模并没有减少。


过于激烈的措施,同时家长的负担不仅不会减轻,反而更会加重。原因就是教培机构数量减少,竞争者减少,就会促使留下来的机构用涨价来弥补在规范上投入的成本,从而倒逼价格上升。


另外一个不得不考虑的重要因素就是——中美贸易战,会导致整个市场经济情况都不太景气。在这种情况下,打压教育培训机构,必然会造成大量的教培行业的人员失业,使得社会不稳定。2018年政策的执行,已经造成很多教培机构关门。这种现象对社会经济的发展其实非常不利。


从整体形势来看,短期内还会对教培行业施加一定的高压。但是从长远的情况看,这会使得一部分教培行业,反而从监管中崛起。虽然教育培训机构的数量会减少,但是市场规模并不会压缩,这是由于中国就业竞争激烈,以及家长对孩子的望子成龙的高期望心态决定的。



03

教培行业何去何从?


从教培行业发展走势来看,首先是整个教培市场集中度会大大提升。教培行业因为第三极甚至多极世界的崛起,势必会使大量营收在几个亿规模的区域性品牌被并购到其他机构中,这是教培行业特质使然。另外就是外部的影响,对教培行业的监管力度持续加大,也导致了市场集中度大大提升。


行业并购的力度会加大。比如精锐教育发起了强大的并购潮,那么其他有实力的教培机构也会加大并购力度。 随着市场竞争的加剧,若想扩大自己的规模,除了发展自身业务,还要并购其他的相关机构,这也促使了整个市场的并购案会多很多。


还有,区域性的小品牌面临生存压力。区域性的小品牌,营收在几个亿的规模,他们将面临强大的生源压力,尤其来自并购后的竞争的压力。很多大型培训机构加快了扩张步伐,已在三四线城市进行布局,他们会采取例如压低客单价等各种各样的竞争手段来获取生源,这对区域性小品牌造成很大的挤压。尤其对于营收在几百万元规模的小型培训机构来说,更是不堪重负。


同时,超小型的培训机构(通常称为“蚂蚁雄兵”)也会面临生存危机。教培行业的蚂蚁雄兵营收规模大都处在百万元级别,甚至几十万的也有,过千万的机构也不少。但是他们由于体量不大,受到监管政策的震荡,以及大中型机构的挤压,使得他们面临着极大的生存危机。这也是教培行业内外竞争导致的一个发展趋势。 



04

教培行业从业者如何突破?


纵观教育行业,受到多方的影响,教培行业呈现出从春秋时代的百家争鸣到战国时期的七雄争霸的局面,市场集中化程度越来越高。对于教培行业的大部分培训机构来说,在这种竞争激烈的环境下,应该如何突破重围呢?笔者有以下几个观点,供读者参考。


第一点是从资本突破。做好自己的产品和服务,抓住用户的真实需求,围绕需求做好产品。教培行业的产品即为教学,只有高质量的教学才能吸引来更多的客户。把教培行业的产品和服务做好,提升培训的质量,是教培行业生存的根本。尤其是对于做学科辅导的培训机构来说,提升教学质量更是机构的生存之本。


第二点是从单科突破。如果实现全面提升学生的成绩,是比较困难的。但是从单个学科入手,比如说以中考为例,以中考为目的,单从英语、数学或者物理为特色,强化教学质量,强化师资,更容易让用户看到效果,就会较容易取得突破。近几年,就有一些单科培训机构,营收达到了几个亿,在市场上得到迅速崛起。


第三点是从素质教育突破。近几年,由于主管部门大力提倡加大中小学生的素质教育,催生了许多素质教育培训机构。由于没有管制的压力,使得素质教育培机构开始大量增加,比如少儿编程、美术、体育等多种形式的素质教育培训机构都在迅速增加。仅少儿编程、创客领域的培训机构,就从原来的屈指可数,到现在的上万家。


教培行业从业者,应多关注教培行业的发展趋势。如果一个教培企业不大不小的发展下去,那就会面临上不去下不来的尴尬境地。及早把握未来几年之内要发生的趋势,及早采取措施应对,才能让自己立于不败之地。


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本文来自校长邦

作者吕森林

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